2023-05-09
Em abril, os relatórios financeiros trimestrais os mais atrasados de fabricantes de microplaqueta principais foram liberados um após o outro, e a maioria deles mostraram uma tendência descendente no rendimento. Mesmo o SI do líder da simulação viu uma diminuição significativa no rendimento, mas o mercado automotivo da microplaqueta ainda manteve o crescimento. Em termos do mercado, independentemente de um pequeno número materiais da parte alta e de microplaquetas automotivos, a procura total é lenta, e os prazos de entrega de tipos principais são igualmente de encurtamento e de retorno aos ciclos normais. Em uma atmosfera pessimista, muitos povos esperam que a procura do AI representada por ChatGPT pode trazer oportunidades reencadernadas ao mercado da microplaqueta.
Nós compilamos as tendências as mais atrasadas do mercado de ponto para microplaquetas tais como o SI, o ST, o Infineon, o microchip, o NXP, a DDA, e o Reza para sua referência.
SI: O rendimento análogo da microplaqueta despencou, crescimento no setor automotivo somente
Em abril, a procura de Texas Instruments estava diminuindo, o número de materiais em linha no auto mercado da microplaqueta foi reduzido significativamente, e o preço de mercado de materiais gerais começou a retornar lentamente a normal. PMIC está mostrando um estado de diferenciação, e alguns modelos ainda têm preços muito altos, tais como 03853QDCARQ1. Contudo, alguns preços estão já a preços do ponto em torno da segunda metade de 2021, e espera-se que as cotações do mercado de ponto Q2 continuarão a retornar gradualmente à tendência de preços de 20 anos. Alguns materiais gerais convencionais retornaram a 10-12 semanas, e o prazo de entrega para materiais da parte alta não foi aliviado inteiramente.
O relatório Q1 2023 financeiro do TI recentes não é otimista. O rendimento Q1, o lucro de exploração, e o lucro líquido têm todos diminuíram ano após ano. Seu negócio da capitânia, rendimento análogo da microplaqueta, diminuiu por 14%, o rendimento encaixado do processador aumentou por 6,4%, e o outro rendimento diminuiu por 16%. Somente o mercado automotivo conseguiu o crescimento.
DDA: Encurte o prazo de entrega, alguns modelos populares estão ainda a preços altos
Em abril, os preços de ponto de alguns modelos fora de estoque populares em microplaquetas do poder do LTM da DDA permaneceram altos.
Porque o prazo de entrega da maioria de materiais da DDA é encurtado gradualmente a 13 semanas, a atitude de clientes a jusante da extremidade para o inventário adicional atual do ponto da DDA em abril é relativamente vaga: de um lado, acreditam que há ainda uma sala para uma diminuição em preços de ponto, e por outro lado, estão somente interessados em preços dos futuros da DDA mas não forneceram um plano de programa confirmado, que possa ser afetado por boatos que a fábrica original da DDA ajustará preços em maio.
Microchip: O prazo de entrega total está recuperando gradualmente
Presentemente, a procura popular para MCUs inclui a programação de produção irregular de MCUs de 8 bits e de 16 bits tradicional de ATMEL. Por exemplo, algum ATXMEGAx tem um prazo de entrega de 52 semanas, quando alguns AT91x chegarem gradualmente. Além, a fábrica original anunciou um aumento de preços de 5-10%, e há igualmente uns fatores tais como faltas e aumentos de preços da matéria prima. O preço de materiais comuns deixou cair significativamente, como alguma relação CI tais como MCP17XX e MCP25XX, e o preço de mercado está caindo de volta ao nível normal.
O foco de alguns clientes está no programa dos futuros. Embora alguns modelos ainda tenham um prazo de entrega da referência de 40-50 semanas ou mais, a atitude do cliente não é muito exclusiva, mas o feedback foi incluído na referência de programa. Contudo, os clientes que podem aceitar futuros e ordens do lugar igualmente têm exigências do preço muito alto.
O prazo de entrega de EEPROM está ainda apertado, sobre 52 semanas. O prazo de entrega de alguns materiais de uso geral para MCU de 8 bits foi encurtado a ao redor 30 semanas, e o prazo de entrega de FPGA realiza-se sobre 40 semanas. Atualmente, o prazo de entrega total de microchip é ainda relativamente longo, mas gradualmente retornando a normal.
ST: A procura para especificações e materiais do veículo é ainda grosso da população
A procura para o ST tem diminuído em abril, e o preço de MCU geral deixou cair basicamente a um nível inferior. A procura para especificações e materiais do veículo ainda domina. O modelo popular em abril era L9680, usado principalmente para bolsas a ar do carro, com um preço de transação de ao redor 700 yuan (antes do imposto) no início do mês.
O relatório financeiro o mais atrasado do ST mostra que em Q1 2023, seus rendimentos líquidos eram superiores ao esperado, mas o rendimento no setor eletrônico pessoal dos produtos diminuiu. A margem de lucro bruto igualmente excedeu expectativas, e o ST indicou que o desempenho forte do portfólio do produto era devido a um ambiente de fixação do preço favorável.
O ST tem atualmente uma reserva de ordens na energia automotivo, elétrica, e de indústrias profissionais de B2B com quartos mais altos de uma taxa da cobertura de seis. As ordens de existência não serão enviadas lisamente até 2024, e as ordens novas são esperadas tornar-se normais. A procura para o equipamento relativo computador/dispositivos eletrónicos pessoais continua a ser fraca, o inventário está sendo corrigido, reserva e as ordens novas estão diminuindo. Em Q1, os dias do retorno de inventário da empresa eram 122 dias, relativos principalmente ao excesso de produtos e de bens de consumo eletrônicos pessoais. O setor do consumidor da empresa pode enfrentar o problema de fábricas vazias da bolacha no segundo semestre.
Qualcomm: O rendimento despencou este quarto, dispensas de 20% no departamento móvel
A procura de Qualcomm permanece baixa este mês. Mas há igualmente alguns modelos que são relativamente fortes: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A teve muitos inquéritos este mês; Há uma falta contínua de materiais de QCA8337N-AL3B do Netcom; Os produtos de consumo CSR8811A08-ICXR-R consideraram um aumento na procura este mês, mas os preços diminuíram comparado a antes.
Qualcomm liberou recentemente os relatórios financeiros pessimistas, indicando que embora seu negócio automotivo ainda tivesse uma taxa de crescimento de 20%, o desempenho fraco dos smartphones e IoTs conduzido finalmente a uma diminuição do dois dígitos no rendimento para o segundo trimestre dos 2023 exercícios fiscais. Nesta situação, espalha-se boatos que Qualcomm despedirá 5% de sua mão de obra, com as a maioria das dispensas que vêm do departamento móvel. Diz-se que o departamento móvel de Qualcomm despedirá aproximadamente 20% de sua mão de obra.
NXP: Diminuição total da procura, carro Chip Revenue Boosts
A procura total para NXP diminuiu este mês, e a procura de clientes para materiais escassos diminuiu. O prazo de entrega da maioria de produtos está melhorando constantemente, por exemplo, a série de TJA retornou a ao redor 12 semanas; A série do LPC tem ao redor 13-26 semanas velha; I. A série do MX tem ao redor 26 a 36 semanas velha. Alguns produtos tais como a série do MK, o S912ZVC, e o FS32K são ainda fora de estoque, com um prazo de entrega de ao redor 40-52 semanas. A procura total para NXP é concentrada ainda campos automotivos e industriais, assim como em alguns materiais não de uso geral.
O desempenho do primeiro trimestre de NXP excedeu expectativas, com o rendimento da microplaqueta do carro que aumenta por 17% ano após ano, e sua proporção no rendimento total aumentou de 54,5% no quarto trimestre de 2022 a 58,6%; O rendimento de microplaquetas industriais e de IoT, assim como as microplaquetas móveis, diminuíram, quando o rendimento da infraestrutura de comunicação e dos outros produtos aumentar levemente. O crescimento contínuo do negócio automotivo compensou a diminuição em outros setor.
O número de dias do inventário no canal do primeiro trimestre de NXP era 1,6 meses, que é o mesmo que o quarto trimestre de 2022 e levemente mais alto do que os 1,5 meses no primeiro trimestre de 2022. A diminuição em curso no mercado dos produtos eletrónicos de consumo igualmente afetou sua redução do inventário.
Broadcom: Diminuição continuada na procura
A procura de Broadcom continua a retardar. O preço de mercado da maioria de materiais tendeu ao preço normal da ordem, e o preço de mercado de alguns materiais foi invertido mesmo. A procura fraca para produtos do consumidor e da comunicação é no primeiro semestre basicamente um inevitável. A falta de Botong é concentrada principalmente em alguns materiais automotivos e em alguns materiais da parte alta PLX. O setor automotivo vem principalmente da procura ultramarina, quando os materiais da parte alta de PLX tirarem proveito principalmente da popularidade atual da inteligência artificial tal como ChatGPT.
Embora houvesse uma capacidade excessiva e um inventário alto, a fábrica original não adicionou ordens demais no ano passado. No primeiro trimestre dos 2023 exercícios fiscais, os rendimentos líquidos de Botong aumentaram por 16% ano após ano, e por seu lucro líquido aumentado por 53% ano após ano. Seu rendimento excedeu expectativas, com o rendimento do departamento das soluções do semicondutor que aumenta por 21% ano após ano, esclarecendo 80% de seus rendimentos líquidos.
Renesa: Aumento significativo na procura de MCU
A procura do MCU de Renesa aumentou significativamente este mês, especialmente para as séries R5 e R7, que estão no escassez. Os ciclos de entrega destes dois produtos são ao redor 40-50 semanas, e é difícil chegar cedo. Além, a série de R8Axxxx está atualmente na fonte apertada e os prazos de entrega são ainda instáveis, e espera-se continuar a ser fora de estoque.
As vendas e o lucro líquido de Renesa no primeiro trimestre de 2023 têm ambo o melhor do que o esperado aumentado, total. Contudo, Renesa não é otimista sobre o desempenho no segundo trimestre. Renesa está estudando com cuidado a tendência da procura no segundo semestre e está planejando-a aumentar levemente o inventário do canal para evitar a perda da oportunidade.
Ruiyu: A procura aumentou levemente
A procura para Ruiyu tem aumentado em abril comparado a março, com um aumento significativo na procura para a descodificação audio e um aumento na procura para routeres e interruptores. As números da peça populares incluem RTL8211FI-CG, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR, etc. em abril, a procura de cliente era ainda principalmente para a laminação, mas atualmente, o cliente é ainda de observação a dinâmica do mercado e a taxa da conclusão da ordem não é alta.
O desempenho do Q1 de Ruiyu era pobre, com sua margem de lucro bruto que deixa cair a 43,1%, alcançando um ponto baixo bienal. Ruiyu indicou que Q1 viu ordens urgentes no PC e nos campos dos produtos eletrónicos de consumo, e IoT é igualmente melhor do que outras aplicações. Embora a elevação das especificações seja mais lenta do que esperada, a empresa espera a taxa de penetração dos Wi Fi 6 permanecer forte.
Ansemy: A procura para especificações e materiais do veículo continua a crescer
Presentemente, o prazo de entrega de Ansemy estabilizou gradualmente, e mesmo para microplaquetas fixadas o preço altas, há uma sala limitada para o crescimento. O que ainda está faltando hoje é principalmente um grupo de produtos que são difíceis de substituir, como o MOS automotivo, IC automotivo, e de série de MBRS usada na indústria e nos cuidados médicos.
Ansemy está reforçando sua cooperação com os clientes com os laboratórios comum e os acordos de fonte a longo prazo. Quando os clientes precisam à produção da rampa acima, a fonte de Ansemy pode prosseguir com suas necessidades. Ansemy esforçar-se-á para aumentar sic a capacidade de produção do carboneto de silicone este ano.
Infineon: Pressão alta do inventário em dispositivos de poder
A série automotivo de MCU Aurix TC2XX esteve em um mercado quente recentemente, e alguns modelos são difíceis de obter com apenas um material. Recentemente, a procura para dispositivos de poder foi lenta e houve uma grande pressão do inventário. Contudo, o MOS de alta tensão continua a estar no escassez, e o prazo de execução da série do TLE permanece ao redor 50 semanas. O TLE8082ESLUMA1 viu de repente uma elevação na popularidade e o preço em abril, excedendo 1000 yuan, e o mercado é basicamente fora de estoque.
A fábrica nova de planeamento da bolacha das 12 polegadas de Infineon em Dresden, Alemanha quebrou oficialmente horas locais da terra o 2 de maio. A fábrica nova da bolacha produzirá principalmente semicondutores do analógico e do poder. Dobrando sua capacidade de produção atual, dobrará sua parte na produção global da microplaqueta a 20% em 2030.
Vishay: Diminuição significativa na procura
A procura recente de Vishay é centrada principalmente sobre componentes com prazos de entrega longos e instáveis, tais como os resistores de filme fino, os MOSFETs, e os acopladores óticos. Depois de fevereiro, a falta dos inquéritos diminuiu significativamente, e a aceitação de cliente igualmente está diminuindo.
Dado que Vishay se juntará ao CMSE deste ano, pode esperar expandir mais adicional nos campos das forças armadas e da eletrônica do espaço. Para os mercados futuros, recomenda-se procurar mais oportunidades de PPV.
Estrutura: Prazo de execução da série LFXP2
A procura da estrutura é lenta este mês. Presentemente, o nível conservado em estoque está sob a grande pressão. O preço de mercado deixou cair significativamente. Os preços de diversos modelos convencionais retornaram aos níveis normais, tais como LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03IF-2100C-5BG256C/LCMX03IF-2100C-5BG256C. O prazo de entrega da série LFXP2 está aproximadamente 12-16 semanas mais adiantado do que o prazo de entrega precedente de 52 semanas, e não houve nenhuma melhoria significativa na outra série. Contudo, pode-se prever que encurtar o prazo de entrega da outra série é somente uma questão de tempo.
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